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价差已拉近 全球天然气市场进入“地球是平的”新时代

发表时间:2017-06-19

全球天然气市场过去曾有相当大的区域落差,这是因为过去大多数天然气透过管线输送,跨国运送天然气所需的液化天然气厂以及运输船只的运量相对有限,管线连接的区域,就成了一个个壁垒分明的不同区隔化市场。然而,如今这些隔阂逐渐打破,全球天然气市场准备进入“地球是平的”新时代。

 

2017年3月,挪威船运公司库那森(Knutsen)旗下液化天然气运输船留贾库那森号(RiojaKnutsen)原本满载液化天然气要由美国前往葡萄牙,突然间有人“横刀夺爱”,墨西哥电力公司高价抢标,于是留贾库那森号本来已经开到巴哈马,突然转向往南,要把天然气改载到墨西哥去了,那葡萄牙该怎么办?阿尔及利亚能源公司Sonatrach介入,派出液化天然气运输船谢赫─埃─莫克兰尼号(CheikhElMokrani)到葡萄牙弥补需求。留贾库那森号的这次大回转,正暗示着全球天然气市场的变化。

 

虽然早自1960年代就已经开始有全球液化天然气交易,但由于当时的液化成本过高,只有急需天然气,又有钱到能负担得起的国家,如日本,才有办法大量买进。随着液化天然气各环节的技术进步,液化天然气运输船完工下水数量增加,以及全球液化天然气厂等基础设施大量设立,至2015年,天然气经海运运输的比率来到40%。

 

船运缝合了过去全球分裂成许多区域的天然气市场,过去各区域之间会出现巨大价差的年代已经远去,以往因为船运运量有限,天然气主要由管线运输,个别市场一旦发生需求突增,如天气突然变冷引发暖房需求等,价格往往波动剧烈,311事件后,受到日本停核大买天然气影响,亚洲天然气价格更是远远超过美国,但如今庞大的运载能量之下,价差一旦有利可图,大船转向,就能填补供需缺口。2012年,亚洲液化天然气价格每百万英热单位(MBTU)比欧洲价格高出5.74美元,2017年价差已经缩减到不到1美元。

 

亚洲天然气价格与欧美价差已拉近

 

液化天然气设施与船运能量还正在快速成长,2016年全球共有150艘液化天然气运输船,2017年增加到170艘,预期到2040年,船运天然气的比例就会超过管线,10年前仅有17个国家或地区进口液化天然气,如今已经增加到39个国家或地区,乌拉圭、巴林、孟加拉也即将加入这个行列,预期几年后会增加到46个国家或地区。在这个趋势下,天然气开始与其他石化燃料、石化原料一样,逐渐出现全球性的市场,这项重大转变不仅会影响能源价格、大能源企业的获利,也会影响地球环境,更造成区域战略的位移。

 

例如,波兰原本仰赖天然气管线进口俄罗斯天然气,这使得能源命脉掌握在假想敌俄罗斯手中,船运的发展让波兰有了分散风险的选择,2016年波兰开启首座输入液化天然气的港口端点,以减轻对俄罗斯的依赖度。

 

过去液化天然气交易较少的年代,大客户如日本签约牢牢掌握船只的去向,运载液化天然气到日本的船只,可不能半路转向改卖到韩国,因为这样的严格合约限制,这些船运路线被戏称为是“海上天然气管线”。不过,随着液化天然气船运蓬勃发展,现在合约限制减少了,允许船只半路转向卖给出价更高的程咬金,日本、中国、韩国的三大液化天然气买家,决定共同推动减少对供应商的合约限制,增加更多弹性。

 

在运量、合约两方面的空间都增加的情况下,未来全球一旦有哪个区域急需天然气,价格不再会涨到恨天高,只需打通电话,让某艘或某几艘大船转向,就能解决。在技术上的创新更能进一步支持这样的全球市场变化,全球天然气产业在2005年首度打造出海上浮动天然气设施,进口液化天然气所需的接收端点设施与液化天然气厂设施,也统统可以装在船上弹性移动到有需求的国家,如今这样的海上端点已经有25艘。

 

这也必须要有充足的天然气供应从背后支持这一切。市场变革的核心,终究是全球大举新增的天然气供应量,不仅美国的页岩气革命,中东、东非、澳洲的新天然气田,都在在增加了全球可供液化出口的天然气总量,这股推力推动全球更多国家进口液化天然气,也推动兴建更多液化天然气相关设施与运输船。美国与中国正在洽谈从德州、宾州液化天然气厂出口到中国的广东、上海。而美国出口天然气,也并未拉高美国本土天然气价格,反倒是输出了美国的低价到全球。

 

美国目前从加拿大经管线进口大量天然气,因而仍然是天然气净进口国,但随着液化天然气出口量提升,预期2018年美国就会成为天然气净出口国。

 

越来越多国家大胆依赖天然气,因为全球天然气产能扩张并没有回头的迹象,据市调公司IHS预测,2017年全球天然气产预计为2.941亿公吨,3年来激增22%,至2020年还会再成长21%,在需求端,印度仍然仰赖燃煤而并未有大量转移到燃气的现象,日本则逐步重启核电厂,这都使得天然气不易大增需求,全球天然气市场将进入供过于求时期。

 

过去亚洲国家印象中天然气就是贵,这个认知随着市场力量弥平区域隔阂,已经不再正确,目前亚洲天然气价格与欧美价差已经较过去大为拉近,随着全由液化天然气产能开出,运输船下水,天然气价格更将进入“地球是平的”年代,各国对天然气在总体能源战略中的想法,势必也要跟着改变。

 

(文章来源:Technews科技新报)

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